В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с мертвой точки, а среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, фигура старинных преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к сказкам о русалках, однако по мере углубления в материалы дела его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с проблемами личного характера. Выясняется, что город ему не чужой: много лет назад он здесь жил, и теперь ему предстоит встретиться со старыми друзьями и бывшей супругой. Круг подозреваемых в деле расширяется, затрагивая и людей из прошлого Бахтина. Пробиваясь сквозь юридические сложности, личные драмы и противодействие недоброжелателя, следователь все же находит зацепку, ведущую к преступнику.
