1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре после этого они понимают, что их приемная дочь — ребенок с необычными, как бы сейчас сказали, экстрасенсорными способностями. Эти странные таланты девочки становятся источником постоянных хлопот и трудностей, к которым ее новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать ребенка, которая и сама обладает паранормальными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предлагает ей сделку: он обещает Вале помочь вернуть ребенка, если она согласится выполнять задания для разведки.