Караг, человек-пума, продолжает учёбу в тайной академии для юных оборотней, но его сердце разрывается от тоски по семье. Внезапно Эндрю Миллинг, главный враг Карага и его бывший учитель, предлагает парню сделку: выступить с ложными показаниями на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг соглашается, не ведая о коварных замыслах Миллинга, которые угрожают самой школе.
Юноша и не подозревает, какие испытания ждут впереди его и верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона. Им всем предстоит столкнуться с серьёзными опасностями, которые скрывает эта роковая сделка.
