Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину после долгих лет, проведенных в Византии. Он страстно желает править в отчем Суздальском княжестве, чтобы возвысить его и сделать сердцем всей Русской земли. Но его отец, властный и опытный Юрий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, что вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на открылое неповиновение и провозгласить себя самостоятельным государем.
Сначала всем замыслам князя Андрея сопутствует успех: зодчие, выписанные из Византии и Европы, возводят в его землях белокаменные храмы, крепости и новые города, крепнет православная вера, а торговля приносит богатство. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем на Руси, Андрей Боголюбский навлекает на себя яростную вражду могущественных противников. Они начинают плести вокруг него густую сеть из измен, тайных сговоров и коварных интриг.
